SPCG reprezentowała Work Service S.A., lidera na polskim rynku usług HR, przy transakcji dotyczącej nabycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez PineBridge New Europe Partners II, L.P. za pośrednictwem spółki celowej.
Transakcja dotyczy objęcia 12 milionów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 105 milionów złotych reprezentujących 20,02% kapitału zakładowego spółki.
W dniu 20 stycznia 2013 r., strony transakcji popisały umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest w szczególności określenie zasad warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wykorzystaniem warrantów subskrypcyjnych oraz ustalenie zasad ładu korporacyjnego spółki w związku z dokonaniem inwestycji przez PineBridge w akcje nowej emisji.
Zakończenie transakcji uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków zawieszających, w tym między innymi od uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatwierdzającej wspólna kontrolę nad spółką względnie potwierdzenia, że taka decyzja nie jest konieczna.
Zespół SPCG pracujący nad transakcją składał się z mecenas Agnieszki Jóźwiak i mecenas Agnieszki Kołodziej-Arendarskiej, a w kwestiach dotyczących rynku kapitałowego korzystał także ze wsparcia mecenas Ewy Mazurkiewicz. Partnerem SPCG nadzorującym transakcję był mecenas Artur Zapała, odpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych w Kancelarii.
