Transakcje związane z łączeniem i nabywaniem spółek oraz ich restrukturyzacją stanowią jedną z najistotniejszych dziedzin działalności SPCG. Nasi prawnicy doradzają zarówno przy transakcjach o zasięgu międzynarodowym, w tym w ramach kilku jurysdykcji, jak i transakcjach krajowych. Występujemy zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących, a także na zlecenie zarządów spółek zaangażowanych w takie transakcje oraz instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych zapewniających ich finansowanie.
Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie:
- transakcji sprzedaży udziałów i akcji (w tym akcji spółek publicznych);
- transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
- transakcji zbycia składników majątkowych;
- restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych;
- transakcji MBO;
- przygotowania umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture;
- transakcji łączenia, podziału oraz przekształceń spółek;
- obsługi wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych;
- obsługi procesów delistingu i squeeze out.
Usługi świadczone przez prawników SPCG mają charakter kompleksowy, począwszy od zaplanowania struktury transakcji (z uwzględnieniem aspektów podatkowych), przez proces due diligence (w tym vendor’s due diligence oraz organizację data room, w tym VDR), przygotowania i negocjowania umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych, negocjacji ze związkami zawodowymi, przygotowania zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentowania Klientów przed organami ochrony konkurencji oraz innymi organami regulacyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego.
Świadczymy również pomoc prawną w zakresie czynności potransakcyjnych, w tym w ramach reorganizacji i przekształceń nabytych podmiotów.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa. Działaliśmy w tym zakresie zarówno po stronie Skarbu Państwa, jak i inwestorów.
